第三折

    　(番使拥旦上，奏胡乐科，旦云)妾身王昭君，自从选入宫中，被毛延寿将美人图点破，送入冷宫；甫能得蒙恩幸，又被他献与番王形像。今拥兵来索，待不去，又怕江山有失；没奈何将妾身出塞和番。这一去，胡地风霜，怎生消受也！ 自古道： “红颜胜人多薄命，莫怨春风当自嗟。” (驾引文武内官上，云)今日灞桥饯送明妃，却早来到也。(唱)
[双调·新水令] 锦貂裘生改尽汉宫妆，我则索看昭君画图模样。旧恩金勒短，新恨玉鞭长。本是对金殿鸳鸯，分飞翼，怎承望！
　(云)您文武百官计议，怎生退了番兵，免明妃和番者。(唱)[驻马听] 宰相每商量，大国使还朝多赐赏。早是俺夫妻悒怏，小家儿出外也摇装。尚兀自渭城衰柳助凄凉，共那灞桥流水添惆怅。偏您不断肠，想娘娘那一天愁都撮在琵琶上。
　(做下马科) (与旦打悲科) (驾云)左右慢慢唱者，我与明妃饯一杯酒。(唱)
[步步娇] 您将那一曲阳关休轻放，俺咫尺如天样，慢慢的捧玉觞。朕本意待尊前捱些时光，且休问劣了宫商，您则与我半句儿俄延着唱。
　(番使云)请娘娘早行，天色晚了也。(驾唱)
[落梅风]可怜俺别离重，你好是归去的忙。寡人心先到他李陵台上，回头儿却才魂梦里想，便休题贵人多忘。
　(旦云)妾这一去，再何时得见陛下？把我汉家衣服都留下者。(诗云)正是：今日汉宫人，明朝胡地妾；忍着主衣裳，为人作春色！ (留衣服科) (驾唱)
[殿前欢]则甚么留下舞衣裳，被西风吹散旧时香。我委实怕宫车再过青苔巷，猛到椒房，那一会想菱花镜里妆，风流相，兜的又横心上。看今日昭君出塞，几时似苏武还乡？
　(番使云)请娘娘行罢，臣等来多时了也。(驾云)罢罢罢！明妃，你这一去，休怨朕躬也。(做别科，驾云)我那里是大汉皇帝！ (唱)
[雁儿落]我做了别虞姬楚霸王，全不见守玉关征西将。那里取保亲的李左车，送女客的萧丞相？
　(尚书云)陛下不必挂念。(驾唱)
[得胜令]他去也不沙架海紫金梁，枉养着那边庭上铁衣郎。您也要左右人扶侍，俺可甚糟糠妻下堂！您但提起刀枪，却早小鹿儿心撞。今日央及煞娘娘，怎做的男儿当自强！(尚书云)陛下，咱回朝去罢。(驾唱)
[川拨棹]怕不待放丝缰，咱可甚鞭敲金镫响。你管燮理阴阳，掌握朝纲，治国安邦，展土开疆；假若俺高皇，差你个梅香，背井离乡，卧雪眠霜，若是他不恋恁春风画堂，我便官封你一字王。
　(尚书云)陛下，不必苦死留他，着他去了罢。(驾唱)
[七弟兄]说甚么大王、不当、恋王嫱，兀良，怎禁他临去也回头望。那堪这散风雪旌节影悠扬，动关山鼓角声悲壮。
[梅花酒]呀！俺向着这迥野悲凉。草已添黄，兔早迎霜。犬褪得毛苍，人搠起缨枪，马负着行装，车运着餱粮，打猎起围场。他、他、他，伤心辞汉主；我、我、我，携手上河梁。他部从入穷荒，我銮舆返咸阳。返咸阳，过宫墙；过宫墙，绕回廊；绕回廊，近椒房；近椒房，月昏黄；月昏黄，夜生凉；夜生凉，泣寒蛩；泣寒蛩，绿纱窗；绿纱窗，不思量！
[收江南] 呀！不思量，除是铁心肠；铁心肠也愁泪滴千行。美人图今夜挂昭阳，我那里供养，便是我高烧银烛照红妆。
　(尚书云) 陛下，回銮罢，娘娘去远了也。(驾唱)
[鸳鸯煞] 我只索大臣行说一个推辞谎，又则怕笔尖儿那火编修讲。不见他花朵儿精神，怎趁那草地里风光？唱道伫立多时，徘徊半晌，猛听的塞雁南翔，呀呀的声嘹亮，却原来满目牛羊，是兀那载离恨的毡车半坡里响。(下)
　(番王引部落拥昭君上，云) 今日汉朝不弃旧盟，将王昭君与俺番家和亲。我将昭君封为宁胡阏氏，坐我正宫。两国息兵，多少是好。众将士，传下号令，大众起行，望北而去。(做行科)(旦问云)这里甚地面了？ (番使云)这是黑龙江，番汉交界去处。南边属汉家，北边属我番国。(旦云)大王，借一杯酒，望南浇奠，辞了汉家，长行去罢。(做奠酒科，云)汉朝皇帝，妾身今生已矣，尚待来生也。(做跳江科) (番王惊救不及，叹科，云)嗨！可惜，可惜！昭君不肯入番，投江而死。罢罢罢！就葬在此江边，号为青冢者。我想来，人也死了，枉与汉朝结下这般仇隙，都是毛延寿那厮搬弄出来的。把都儿，将毛廷寿拿下，解送汉朝处治，我依旧与汉朝结和，永为甥舅，却不是好？(诗云)则为他丹青画误了昭君，背汉主暗地私奔；将美人图又来哄我，要索取出塞和亲。岂知道投江而死，空落的一见消魂。似这等奸邪逆贼，留着他终是祸根；不如送他去汉朝哈喇，依还的甥舅礼，两国长存。(下)

这一折戏，写汉元帝到灞桥为王昭君饯行。他虽然愁肠百结，与昭君难分难舍，但昭君终于还是落入番邦之手。汉元帝从欢乐的顶峰一步步地堕入痛苦的深渊。
虽然王昭君已经在上一折戏中被交送到番使驿中，但这折戏伊始，汉元帝在灞桥饯别之际，仍然要“文武百官计议，怎生退了番兵，免明妃和番者”。在给明妃饯酒送行时，又故意叫左右将《阳关曲》 “与我半句儿俄延着唱”,“慢慢的捧玉觞”,以便“尊前捱些时光”。非常细腻地表现出汉元帝对王昭君的爱恋和依依惜别的心情。但事情毕竟已经不可挽回。昭君一句“妾这一去，再何时得见陛下？把我汉家衣服都留下者。”一方面表现了昭君不愿以汉人衣冠服侍胡人的民族意识，一方面又激起汉元帝对昔日恩爱时光的回顾恋念。更使这位屈辱地以爱妃和亲的无能皇帝产生了无限的幽怨之情。在[雁儿落]、[得胜令]、[川拨棹]几支曲中，汉元帝感慨自己做了“别虞姬的楚霸王”,对昔日扶助汉室的贤相能臣表现出无限怀念之情，更对眼下这帮“但提起刀枪，却早小鹿儿心头撞”以及“管燮理阴阳，掌握朝纲，治国安邦，展土开疆”之责，实则尸位素餐的文武大臣们，表示了无限的失望怨怼之声，非常贴切、生动地传达表现了此时人物的心境。
在送别王昭君回来的路上，汉元帝更一步步陷入深刻的凄凉痛苦之中。[梅花酒]、[收江南]几支曲，把汉元帝的这种心情作了传神的写照。给人以一唱三叹、回肠荡气之感。它以简短急促的旋律、重叠交错的文辞，刻画了汉元帝恋念昭君，精神恍惚，悲凉凄楚的心境，从“散风雪旌节影悠扬，动关山鼓角声悲壮”开始，一句一转，越转越深，以急促的音节和旋律，把读者带到了“草已添黄，兔早迎霜”的四野悲凉境界。这一片深邃苍凉的深秋景象，本来是昔日“打猎起围场”的时节，但今天孤独的汉元帝却在这个萧索荒凉的舞台上同自己的爱妃诀别，眼看着昭君一步步向着大漠深处走去，消失在遥远的天际，汉元帝的心情是多么痛苦、凄凉啊！在这里，作者用了四个五言句，描绘了汉元帝的无限伤怀心情，三个“他”字和三个“我”字在这里叠用，把汉元帝泣不成声的哽咽感伤情绪绘声绘色地描写了出来。以下“返咸阳，过宫墙……绿纱窗，不思量”等句，运用了“顶针续麻”的修饰手法，后一个分句重复前一个分句，头尾衔接，层层递进，给人以回肠荡气之感。接着，以[收江南]曲，转到对王昭君的怀念： “不思量，除是铁心肠，铁心肠也愁泪滴千行”,用反衬夸张的手法，把汉元帝肝肠寸断的痛苦心情发挥描写得淋漓尽致。