盛行波罗王朝

公元七世纪初，北印度曾是一个政治统一、文化昌盛的大邦，国王戒日王中年以后信奉佛教，同时对其他宗教也采取保护政策。戒日王死后，邦国陷于分裂，分出许多小国。那时，印度教异军突起，佛教法脉却日见衰微。在许多地方开始让位于印度教。这时，东印度孟加拉地方兴起了波罗王朝，积极保护佛教，吸引许多僧人来此，其中绝大多数是密教的修持者。
波罗王朝的创始人是瞿波罗，他于公元750至770年在位，前半生统治潘伽罗地方，后将摩揭陀也收归治下，在两处建立许多僧伽，对佛教作盛大供养。传说，他在位期间，在摩揭陀修建了欧丹多补梨寺，意即飞行寺。关于此寺的建造，藏传佛教认为，当时有一位名叫那罗陀的外道瑜伽行者，本性正直，精通咒语。为了修炼一种起尸法，他需要一位力大无病、诚实勇敢、精通一切工艺的人作助手。一佛教居士具备条件，他便对居士说：“你做我的修法侍者吧！”居士说：“我不给外道当侍者。”那罗陀说：“我并不要你皈依我。修成后你可得到无数财富，用以弘传你的佛教。” 这位居士答应了。快要修成起尸法时，那罗陀说：“当起尸的舌头甩出来时，应当抓住。首次甩出时抓住，能获得大成就。第二次抓住，能获中成就。最后一次抓住，能获小成就。”前两次，居士都没有抓住，最后，他和起尸嘴对嘴地等着，终于用牙咬住了舌头。起尸的舌头变成宝剑，身体变成黄金。居士手持宝剑旋转升空，顷刻间游到须弥山顶，又游遍四大部洲、各小洲，然后回到摩揭陀。那罗陀对他说：“我修起尸法就是为了这柄宝剑，你给我吧！这具金尸送给你，你可以用刀切下黄金，只要不伤骨头，用黄金所做的又是善事，就会今天切下明天长满，永远没有穷尽。”这位居士依靠起尸所得到的黄金按照自己飞行时所见的须弥山、四大部洲等形象，兴建了飞行寺。据说，此寺规模宏大，十分华丽，西藏的桑耶寺就是仿照它建造的。

菩萨像(印度波罗王朝雕刻)

瞿波罗王去世后，提婆波罗王继位。这时密教中出现了一位著名人物，叫小毗卢波。传说，当时国王崇信佛教，但所有大臣都信奉外道。有一次，建了一座神殿，同时还建造了许多佛教与外道的石刻神像，佛教徒说神像们应该分开，外道们则说应该在一起，一时意见相持不下。这时，小毗卢波来了，他对神像说：“请过来！请过来！”所有神像都来到殿堂外面的院子里。他又说：“请坐！”诸神像就下坐。他又用一个容器滤水，一点一点地洒在神像的头上，洒完后，佛教神像都突然站起，哈哈大笑走入殿中，外道神像则留在院子里。可见佛教发展到密教时期，在人们的眼里已与其他宗教无太大的差别了。
提婆波罗之后，达磨波罗继位。他在位据说有六十四年，敬重佛法，兴建庙产五十余处，其中最大一处名叫毗讫罗摩尸罗寺，汉译“超戒寺”,又叫“超行寺”、“超岩寺”。该寺建在摩揭陀北部恒河岸边的小山顶上，中央为观音神殿，周围建起一百零七座佛堂，其中一半以上是密宗的殿堂。此后，波罗王朝的诸位国王也都是佛教的支持者，尤其重视密教。所以，当佛教在印度本土日渐衰微之际，密教在波罗王朝境内却如鱼得水，长期盛行。