钦、廉、上思之役

防城之役中，郭人漳的投机面目已经暴露，但是，黄兴对他仍有幻想。回安南后，再次归国进入郭营，郭人漳阳为应酬，阴怀歹意，被黄兴察觉，借故脱身。其后，谭人凤赶到，黄兴正为缺少弹药焦灼，因谭与郭有旧，便派谭于1908年1月28日往郭处求接济，几经反复，郭人漳表示应允，但以后并未践约。
同年3月，安南法国殖民当局应清政府要求，驱逐孙中山出境。为了向华南地区扩张势力，安南法国殖民当局曾经和孙中山拉过关系，但是，他们决不允许这种关系危及法帝国主义的利益。1908年春，安南中部发生大规模抗税运动。法国殖民当局担心中国革命党人的活动会促进越南人民的斗争，因此，方针逐渐发生变化。2月12日，鲍何向法国殖民部报告说：“革命党人在我们的领地里进进出出，在中国境内彼伏此起的起义，会激起不幸的趋向，同样会在我们治下的人们中引起骚乱。”^[1]驱逐孙中山出境正是由于这个原因。
孙中山临行前，命胡汉民留守河内机关部，同时命黄兴为总司令，再次在钦廉地区发动，并命黄明堂规划进取云南河口。
黄兴奉命后，向法商购得匣子炮百数十杆，组织云南旅越青年二百余人为“中华国民军南路军”,于3月27日向钦州进发。
29日至小峰，清军管带杨某以为郭人漳至，派兵出迎，黄兴发动攻击，毙五人，逃三人，其余均降。杨某得报，倾营而出，依山布阵。黄兴乃率部佯退，诱清军离山，然后分一路兵从正面攻击，一路埋伏田间，一路兵出清军背后暗袭。清军只顾正面迎敌，没有顾及身后。猝不及防，顷刻大溃，杨某仅以身免。30日、31日，又先后击溃清军三营。4月2日，黄兴列阵于马笃山。郭人漳派最骁勇的管带龙某率三营兵来攻，黄兴发枪遥射，龙中弹落马，起义军欢声雷动，黄兴挥军进攻，清军营官带头逃跑，三营全溃。
由于连战皆捷，起义军发展至六百余人。正准备取道那楼、大绿，向广西边境移动的时候，郭人漳合兵尾追，以数千人包围起义军。在处于劣势的情况下，黄兴募敢死队夜袭清营，清兵自相惊扰，不战而溃。黄兴率部追击，清军几乎全部覆没，郭人漳的军旗和战马均被起义军缴获。自此，起义军纵横于钦、廉、上思一带，迫使敌钦廉道龚心湛、统领郭人漳不得不频电告急。
由于转战四十余日，缺乏后援，弹药告罄；广西边防营勇虽允投降，但未行动；龙济光所部分统黎天才亦曾准备归顺，但因起义军方面无力交付奖赏花红，事亦未成。因此，黄兴下令解散起义军，除率少数人回安南外，其余退入十万大山。
此次起义，黄兴率数百人转战月余，所向皆捷，但因是一支游离于人民群众之外的孤军，最后还是失败了。